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◆ 無人運輸物流指借助無人駕駛L4技術，在物流運輸環節，實現無需或極少人工干預的貨物運輸過程。其三大要

素為L4自動駕駛技術+路權+經濟性。

◆ 從當前技術看，無人物流多應用于支線運輸，公里數為3-100km，多為城市內或城市到鄉鎮，路線固定。

? 干線無人配送：長途貨物運輸，常見載體為無人重卡，需上高速，底盤和載重要求高，目前無人物流車企尚

不具備資質。

? 支線無人配送：多為中短途運輸，連接干線運輸與末端配送，城市內或城市與鄉鎮

? 末端無人配送：聚焦 “最后一公里”，直接面向客戶交付貨物

◆ 城配場景多樣化，商超快消為主。在城市配送業務范疇內，電商快遞占比約為20%；生鮮冷鏈體系業務占比大概為20% ；商超及快消品類業務是占比最大的單一品類，約達到40% ；其余約20% 業務中，包含10% 左右的即時物流（如貨拉拉所處的按需配送市場），另外10% 則類似快運業務（針對大件電商重貨配送場景 ） 。

◆ 無人物流率先落地電商快遞，因其自動化程度高、標準化程度高，且格局集中。電商快遞自動化流程成熟，像智能分揀中心作業標準化程度高，且頭部快遞企業集中度高（如順豐、EMS、三通一達占據大量市場份額 ），能集中投入無人物流設備快速鋪開應用。

◆ 2024年國內物流車銷量275萬輛，其中，中重卡銷量66萬輛，輕卡67萬輛、微卡72萬輛 ，輕客44萬輛、微客26萬輛。從無人物流落地階段看，第一階段聚焦微客與輕客、微卡，貨箱容積為3-15m3，適合城市內短途配送、以及城市到鄉鎮配送，距離3-100km。

◆ 因此，第一階段看無人物流按照30%滲透率，對應45萬輛/年，第二階段將向輕卡滲透，按照20%滲透率算，空間15萬輛左右。因此中期無人物流60萬輛/年空間，遠期空間100-150萬輛。

路權歸地方政府，牌照需要通過申請→專家評估→特定路線測試→發放牌照的流程，去年至今，牌照發放提速。

在限定 ODD（設計運行范圍） 和低速場景下，L4 自動駕駛于無人物流領域更易推廣，核心在于：一是縮小場景范圍，通過明確功能使用場景，排除復雜環境與罕見事件，降低感知、決策難度；二是低速運行特性，基本在40km/h以內，充裕的響應時間與低風險容錯空間，顯著提升系統可靠性與安全性；三是成本控制優勢，能精簡硬件配置、聚焦特定場景訓練算法，大幅削減研發與運營成本。

◆ 規?；渴鹨羊炞C技術可行：截至2025年5月，九識已累計交付5000臺車，覆蓋260個城市，駕駛里程超過1700萬公里；截至2025年5月，新石器累計交付超3000臺，覆蓋220城，駕駛里程超過3000萬公里，此外白犀牛、毫末等截至2025年5月累計里程也均超過1000公里。

◆ 技術可靠性關鍵指標顯著優化：九識1萬公里事故率約1.5次，新石器自動駕駛200km接管一次，總體運行平穩，效率高。遠程監控中心人車比低，九識基本是1:100+，新石器更優化至1:120，其余廠商基本也可以做到1:30以上。

激光雷達硬件昂貴，高精地圖采集依賴專業車隊、設備，更新維護需持續高投入；純視覺方案以低成本攝像頭（單目百元級）為基礎，但前期海量數據標注、復雜算法訓練推高長期研發成本。此外，高精地圖+多激光雷達方案，感知上冗余設計，在高精地圖覆蓋范圍內安全性更高。視覺方案在極端情況下感知能力有所下降，但其泛化性更強。新石器采用1激光雷達+輕圖+1顆Orin芯片，九識25H2將切換智2激光雷達+輕圖+2顆Orin芯片，白犀牛也采用2顆激光雷達+輕圖+1顆prin芯片。

◆ 無人物流車企提供全面解決方案：路權審批和牌照申請由物流車企與政府對接，牌照所有權歸車企所有；其次，車企直接對接貨主，如物流公司、商超，提供硬件和軟件服務，硬件為一次性賣車，主流產品為5m3，售價5

萬元左右，其次提供FSD及維保服務，可按照季度收費，一季度收費7000元。

◆ 同時提供金融服務方案：可選擇一次性付款車+5年服務費，可給予一定折扣，首付10%，其余可分期付款，并提供10%優惠，按照貸款5年，每個月則需支付2500元，即可享受服務。

◆ 無人物流車載貨優勢明顯，且解決貨運司機短缺問題： 九識Z5與五菱之光對比，初始購車成本略高（4.98萬元 vs 4.78萬元），但單次運載件數提升（500件 vs 300件），長期運營成本大幅降低，5年駕駛成本顯著下降（20萬元 vs 36萬元，考慮無人物流增加上下貨成本）。

◆ 無人物流單件成本下降至8分，下降60%：通過全生命周期成本測算（覆蓋初始購車、5年運營成本，含駕駛、上下貨、維保、充電等環節），無人物流車單件配送成本可壓降至8分左右，相較于傳統微面0.21元/件的成本，下降幅度超60% 。若無人物流采取5年一次性購買，且使用10%首付+無息貸款方式，實際成本單件成本可下降至7分。

受益于智能化和電動化快速發展，無人物流整車成本較傳統電動物流車縮小至2萬元：硬件端，無人物流車增量成本為傳感器，包括芯片、激光雷達、攝像頭，若使用視覺方案+1個補盲激光雷達+1個orin芯片+域控+線控轉向，成本為2.5-3萬元，但車身、內外飾可簡配0.5-0.6萬元，因此總體整車成本高2萬元。無人物流車企整車采取成本價銷售，因此終端售價與傳統物流車接近，大大降低購車成本。

◆ 國內無人物流車需求加速釋放，車企訂單呈爆發式增長。九識智能2024年交付2500臺，2025年Q1訂單增4倍，最新單季度交付2000臺，全年目標沖擊1萬臺；新石器2024年交付1030臺，2025年6月產量預計破千，全年目標交付1.5萬臺，并預計26年仍將增長2-3倍。

◆ 同時，物流公司計劃采購數倍增加，如順豐2025年無人物流車采購5000臺以上，同比增10倍。

海外無人物流逐步起步，美國、歐洲等主流國家先行探索。Nuro、TuSimple等美國車企表現突出，Nuro無人送貨車R2獲運輸部批準。不過法規要求嚴苛，對限速、責任保險有細致規定。中國廠商已積極出海，在新加坡、日本等國家落地項目， 但海外拿路權流程長、周期久，仍需持續突破適配。